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Wegweisende Transaktion für deutschen Gesundheitsmarkt
Das Joint Venture von MPT und Praemia Reim vermeldet eine Refinanzierung in Höhe 702,5 Millionen Euro – besichert durch deutsche Rehabilitationskliniken. 5,1 Prozent Festzins deuten auf starke Nachfrage nach Krankenhausimmobilien und Kapitalstärke sowie operative Flexibilität von MPT hin. Begleitet wurde die Transaktion von Aaetas Consult GmbH.
Der in den USA börsennotierte Medical Properties Trust (MPT) und der europäische Investmentmanager Praemia Reim geben bekannt, dass ihr 50/50-Joint Venture seine fällige siebenjährige Schuldenvereinbarung zu einem Zinssatz von 5,1 Prozentsatz refinanziert hat. Besichert ist diese zehnjährige Verbindlichkeit in Höhe von 702,5 Millionen Euro durch ein Portfolio deutscher Rehabilitationskliniken, das von Median, dem größten Betreiber von Rehabilitationskliniken in Europa, betrieben wird.
Die Kreditgruppe besteht aus einem Konsortium global tätiger institutioneller Versicherungs- und Pensionsinvestoren unter der Leitung des britischen Investmentunternehmens Song Capital mit Sitz in London. Die in Frankfurt/M. und in Berlin ansässige Aaetas Consult GmbH war der lokale operative Partner von Song Capital bei der Zeichnung. In Branchenkreisen wird die Transaktion als wegweisend für den Gesundheitsmarkt in Deutschland eingestuft.
Die Transaktion stieß auf ein außergewöhnlich starkes Investoreninteresse und war deutlich überzeichnet – nach Einschätzung von Aaetas Consult „ein Beleg für die Widerstandsfähigkeit und Attraktivität des Gesundheitsimmobiliensektors in Deutschland“.
Der Großteil des neu besicherten Darlehens soll die Rückzahlung des vereinbarten besicherten Darlehens in Höhe von 655 Millionen Euro finanzieren.
Diese Transaktion, zusammen mit weiteren kürzlich durchgeführten Transaktionen, stärke den Wert von Krankenhausimmobilien im Wert von 15 Milliarden US-Dollar auf der ganzen Welt, analysiert die Aaetas Consult – ein Indikator für die Bedeutung von am Verbraucherpreisindex (VPI) gebundene Mieterhöhungen als natürliche Absicherung gegen die Inflation und das Vertrauen in die Bilanzflexibilität.
„Diese Transaktion zeigt die langfristige Attraktivität einer hochwertigen Gesundheitsinfrastruktur in Europa. Wir sind stolz darauf, die Miteigentümer des Portfolios bei der Transaktion begleitet zu haben, welches operative Exzellenz, Mieter-Resilienz und starke gesellschaftliche Relevanz vereint“, sagt Frank Löwentraut, Geschäftsführer der Aaetas Consult GmbH.
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